[Анализ и проектирование систем, 1С-Битрикс, Бизнес-модели, 1С] Обмен сделками Битрикс24 и 1С
Автор
Сообщение
news_bot ®
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Сообщений: 27286
Часто при разговорах с клиентами мы спрашиваем, как они ведут учет различных данных и используют ли они CRM-систему? Популярный ответ — мы работаем с Excel-файлами, а потом их отправляем друг другу по почте, либо с помощью мессенджеров. Примеры получше — использование CRM и 1С. Но поскольку эти системы довольно сложные, то руководители организации смутно представляют, что можно реализовать с помощью встроенного функционала. Вполне стандартная ситуация, когда сотрудники клиента продолжают пользоваться системами 1С и CRM по отдельности, не настраивая синхронизацию данных 1С с внедренной системой Битрикс24. Мы хотим рассказать, как можно синхронизировать сделки в Битрикс24 и сделки с клиентами в 1С:Управление торговлей. Обмен между этими системами необходим для того, чтобы хранить все данные в одном месте, что в итоге приводит к экономии рабочих и финансовых ресурсов.Обмен сделками Битрикс24 и 1СДля настройки обмена данными между 1С и Битрикс24 преимущественно для интеграции систем мы используем существующий модуль обмена.
Модуль подходит для нескольких конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Также имеется возможность адаптировать для интеграции других конфигураций. Подробнее о настройке работы модуля в различных конфигурациях написано в нашей статье . Модуль позволяет синхронизировать основные объекты между системами, но его базовые возможности ограничены. Когда клиенты впервые разбираются с возможностями типового модуля обмена, то часто ошибаются, думая что синхронизация сделок 1С и Битрикс24 уже есть и для её работоспособности достаточно поставить «галочку». Однако, таким способом настроить полноценную синхронизацию не получится. Существующая синхронизация позволяет обмениваться сделками со стороны Битрикс24 с заказами клиента в 1С, но не сделками с клиентами. После активации нужного режима синхронизации (см. скриншот) все сделки из Б24 будут видны в списке заказов 1С, и наоборот.
Сделка с клиентом в 1СВ 1С «Сделка с клиентом» — это справочник, в котором фиксируется вся информация о работе с клиентом: взаимодействия, документы по сделке, прикрепленные файлы, заметки и задачи. На изображении состав документов, которые привязаны к сделке:
Включить возможность работы со сделками можно в разделе «CRM и маркетинг»:Какой может быть синхронизация сделок 1С и Битрикс24 ?Работы с клиентом в Битрикс24 начинаются с создании карточки Лида. Если лид качественный и проработан в соответствии с целями, то произойдет переход лида в следующую стадию — Сделка. Именно с ней в дальнейшем ведется основная работа.Цель синхронизации: Информацию о сделке, созданной в Битрикс24, нужно оперативно отобразить в справочнике «Сделка с клиентом» в 1С. Это поможет поддерживать целостность и единообразие данных в обеих системах, т.к. дальнейшую работу с документами потребуется вести в 1С. В 1С более расширенные возможности для работы с различными видами информации (см. скриншоты выше).Направление обмена данными в описываемой задаче должно происходить следующим образом:
- сделка передается из Битрикс24 в 1С при создании;
- синхронизация в обе стороны при изменении в сделках.
Кратко о способах реализации:1. Разработка http и веб-сервисов на стороне 1С и Б24С помощью этого варианта возможно добиться максимальной результативности при интеграции, но для него необходима коробочная версия Битрикс24.Возможности:
Возможности интеграции Битрикс24
- Синхронизация выполняется в режиме real-time
- Процессы можно адаптировать под требования бизнеса:
- Есть возможность добавить обмен множественными полями, например, поле «Чем интересовались»
- Можно сделать обмен данными по себестоимости и по оплате
- Сделать сложный обмен статусами сделок и заказов в зависимости от воронок и направлений в Б24
Как это будет работать:При создании сделки в Битрикс24, в 1С создается сделка с клиентом, в которой есть вся необходимая информация из Битрикс24. Создание в 1С может происходить автоматически в режиме реального времени или при нажатии кнопки в Битрикс24.При изменении синхронизированных данных в 1С или Битрикс24, изменения автоматически передаются в связанную сделку в другой системе.В 1С будет возможность увидеть информацию, которая отсутствует в типовой конфигурации «Управление торговлей 11.4», например: чем интересовался клиент, затраты, доп. информация по возможному клиенту, roistat и т.д. Эти данные можно менять в 1С, они также изменятся в сделке Битрикс24.
Дополнительные возможности синхронизации Битрикс24 и 1ССинхронизация статусов сделок предоставляет дополнительные возможности для организации логики обмена данными. Например, до определенного статуса сделка Битрикс24 - выполняется синхронизация со сделкой клиента 1С, после того как сделка в Битрикс24 получает этот статус - выполняется синхронизация с заказом клиента 1С.2. Доработка режима обмена сделками в существующем модуле обменаНужно установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С.Возможности:
- Синхронизация в режиме real-time или по расписанию
- Есть некоторые ограничения по сравнению с первым вариантом
Синхронизация в режиме real-timeКак это будет работать:Доработка модуля обмена позволит осуществлять синхронизацию также, как описано в первом варианте.Все доработки возможно реализовать на стороне 1С. Из-за уже заложенной в модуль обмена логики возможны некоторые ограничения на процессы обмена.Применение данного варианта целесообразно при выполнении обмена средней сложности3. Упрощенный вариант. Дорабатываем не модуль обмена, а расширяем возможности конфигурации 1С. Необходимо установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С. Сам модуль дорабатывать не требуется. Потребуется доработка документов в 1С. Для этого даже необязательно снимать с поддержки конфигурацию 1С.Возможности:
- Синхронизация в режиме реального времени или по расписанию
- Сделка в 1С создается вместе с заказом
- Может работать с облачном Б24
Как это будет работать:Работает стандартный режим обмена. При создании или изменении сделки в Б24 в режиме реального времени или по расписанию обмена в 1С будет создан или обновлен связанный заказ клиента. При создании заказа клиента в процессе обмена, в 1С будет создана сделка клиента с необходимыми данными и привязана к этому заказу.Об итогах и процессе внедрения
Итоги процесса внедренияС помощью вышеописанного решения вы получаете современную систему обмена данных, которая помогает сохранить ценные ресурсы и потратить их на модернизацию своего бизнеса в других направлениях. Мы производим синхронизацию процессов и в почасовом формате работы, и по фикс-прайсу — зависит от вашего желания и сложности проекта. Если потребуется — то научим пользоваться новыми внедрениями.Внедрили систему Битрикс24, но документацию продолжаете отправлять электронной почтой? Мы работаем с 2003 года в качестве веб-интегратора и готовы предложить решение для большинства направлений бизнеса. ИНТЕРВОЛГА готова решить любые задачи, связанные с внедрением, настройкой и доработкой систем 1С и Битрикс24. Заполните форму обратной связи в конце страницы, и мы поможем найти решение ваших проблем.Соавтор статьи: Виталий Антонов.
===========
Источник:
habr.com
===========
Похожие новости:
- [Веб-аналитика, Интернет-маркетинг, Контекстная реклама, Управление медиа, Бизнес-модели] Продвижение нового товара на рынок: от тестирования до прогрева аудитории
- [Бизнес-модели, IT-компании] Apple превращается в ещё одну Microsoft (перевод)
- [Тестирование IT-систем, Тестирование веб-сервисов] Управление тестами в TestOps: храните информацию, а не выводы
- [Программирование, Анализ и проектирование систем, Хранение данных, Хранилища данных] Транзакции. Часть 2. Конспект книги «Designing Data-Intensive Applications»
- [Ненормальное программирование, Usability, ECM/СЭД, Управление проектами, Подготовка технической документации] АнтиBIMing
- [Бизнес-модели, Будущее здесь] 5 способов заработать на криптовалюте в эпоху коронавируса
- [Монетизация веб-сервисов, Развитие стартапа, Бизнес-модели] Как я продавал свой маленький проект (перевод)
- [Анализ и проектирование систем, Assembler, Программирование микроконтроллеров] Сравнение векторных расширений ARM и RISC-V (перевод)
- [Тестирование IT-систем, Программирование, Тестирование мобильных приложений, Управление разработкой] Что нам стоит автоматизацию построить: три паттерна для повышения эффективности процессов (перевод)
- [IT-инфраструктура, SaaS / S+S, Бизнес-модели, История IT, Периферия] Цифровая трансформация офисной печати от зарождения до современных технологий
Теги для поиска: #_analiz_i_proektirovanie_sistem (Анализ и проектирование систем), #_1sbitriks (1С-Битрикс), #_biznesmodeli (Бизнес-модели), #_1s (1С), #_obmen_dannymi (обмен данными), #_1sbitriks (1с-битрикс), #_obmen_resursami (обмен ресурсами), #_avtomatizatsija (автоматизация), #_excel, #_analiz_i_proektirovanie_sistem (
Анализ и проектирование систем
), #_1sbitriks (
1С-Битрикс
), #_biznesmodeli (
Бизнес-модели
), #_1s (
1С
)
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 28-Сен 09:25
Часовой пояс: UTC + 5
| Автор | Сообщение |
|---|---|
|
news_bot ®
Стаж: 6 лет 7 месяцев |
|
 Часто при разговорах с клиентами мы спрашиваем, как они ведут учет различных данных и используют ли они CRM-систему? Популярный ответ — мы работаем с Excel-файлами, а потом их отправляем друг другу по почте, либо с помощью мессенджеров. Примеры получше — использование CRM и 1С. Но поскольку эти системы довольно сложные, то руководители организации смутно представляют, что можно реализовать с помощью встроенного функционала. Вполне стандартная ситуация, когда сотрудники клиента продолжают пользоваться системами 1С и CRM по отдельности, не настраивая синхронизацию данных 1С с внедренной системой Битрикс24. Мы хотим рассказать, как можно синхронизировать сделки в Битрикс24 и сделки с клиентами в 1С:Управление торговлей. Обмен между этими системами необходим для того, чтобы хранить все данные в одном месте, что в итоге приводит к экономии рабочих и финансовых ресурсов.Обмен сделками Битрикс24 и 1СДля настройки обмена данными между 1С и Битрикс24 преимущественно для интеграции систем мы используем существующий модуль обмена.  Модуль подходит для нескольких конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Также имеется возможность адаптировать для интеграции других конфигураций. Подробнее о настройке работы модуля в различных конфигурациях написано в нашей статье . Модуль позволяет синхронизировать основные объекты между системами, но его базовые возможности ограничены. Когда клиенты впервые разбираются с возможностями типового модуля обмена, то часто ошибаются, думая что синхронизация сделок 1С и Битрикс24 уже есть и для её работоспособности достаточно поставить «галочку». Однако, таким способом настроить полноценную синхронизацию не получится. Существующая синхронизация позволяет обмениваться сделками со стороны Битрикс24 с заказами клиента в 1С, но не сделками с клиентами. После активации нужного режима синхронизации (см. скриншот) все сделки из Б24 будут видны в списке заказов 1С, и наоборот.  Сделка с клиентом в 1СВ 1С «Сделка с клиентом» — это справочник, в котором фиксируется вся информация о работе с клиентом: взаимодействия, документы по сделке, прикрепленные файлы, заметки и задачи. На изображении состав документов, которые привязаны к сделке:  Включить возможность работы со сделками можно в разделе «CRM и маркетинг»:Какой может быть синхронизация сделок 1С и Битрикс24 ?Работы с клиентом в Битрикс24 начинаются с создании карточки Лида. Если лид качественный и проработан в соответствии с целями, то произойдет переход лида в следующую стадию — Сделка. Именно с ней в дальнейшем ведется основная работа.Цель синхронизации: Информацию о сделке, созданной в Битрикс24, нужно оперативно отобразить в справочнике «Сделка с клиентом» в 1С. Это поможет поддерживать целостность и единообразие данных в обеих системах, т.к. дальнейшую работу с документами потребуется вести в 1С. В 1С более расширенные возможности для работы с различными видами информации (см. скриншоты выше).Направление обмена данными в описываемой задаче должно происходить следующим образом:
 Возможности интеграции Битрикс24
 Дополнительные возможности синхронизации Битрикс24 и 1ССинхронизация статусов сделок предоставляет дополнительные возможности для организации логики обмена данными. Например, до определенного статуса сделка Битрикс24 - выполняется синхронизация со сделкой клиента 1С, после того как сделка в Битрикс24 получает этот статус - выполняется синхронизация с заказом клиента 1С.2. Доработка режима обмена сделками в существующем модуле обменаНужно установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С.Возможности:
 Синхронизация в режиме real-timeКак это будет работать:Доработка модуля обмена позволит осуществлять синхронизацию также, как описано в первом варианте.Все доработки возможно реализовать на стороне 1С. Из-за уже заложенной в модуль обмена логики возможны некоторые ограничения на процессы обмена.Применение данного варианта целесообразно при выполнении обмена средней сложности3. Упрощенный вариант. Дорабатываем не модуль обмена, а расширяем возможности конфигурации 1С. Необходимо установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С. Сам модуль дорабатывать не требуется. Потребуется доработка документов в 1С. Для этого даже необязательно снимать с поддержки конфигурацию 1С.Возможности:
 Итоги процесса внедренияС помощью вышеописанного решения вы получаете современную систему обмена данных, которая помогает сохранить ценные ресурсы и потратить их на модернизацию своего бизнеса в других направлениях. Мы производим синхронизацию процессов и в почасовом формате работы, и по фикс-прайсу — зависит от вашего желания и сложности проекта. Если потребуется — то научим пользоваться новыми внедрениями.Внедрили систему Битрикс24, но документацию продолжаете отправлять электронной почтой? Мы работаем с 2003 года в качестве веб-интегратора и готовы предложить решение для большинства направлений бизнеса. ИНТЕРВОЛГА готова решить любые задачи, связанные с внедрением, настройкой и доработкой систем 1С и Битрикс24. Заполните форму обратной связи в конце страницы, и мы поможем найти решение ваших проблем.Соавтор статьи: Виталий Антонов. =========== Источник: habr.com =========== Похожие новости:
Анализ и проектирование систем ), #_1sbitriks ( 1С-Битрикс ), #_biznesmodeli ( Бизнес-модели ), #_1s ( 1С ) |
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 28-Сен 09:25
Часовой пояс: UTC + 5